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　　A股今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.46%，深证成指涨1.05%，创业板指涨2.29%，北证50跌0.36%。沪深京三市全天成交额27776亿元，较上日缩量525亿元。全市场超3200只个股上涨。

　　今日A股盈利2738.71元，占比1.28%；美股账户截至收盘亏损1180.37元，受益于牛市行情账户继续稳定盈利。

　　先来看一下今日盘面情况，板块题材上，贵金属、有色金属、创新药、CPO、存储芯片板块涨幅居前；保险、机场航运、证券、军工装备、银行、游戏板块跌幅居前。

　　其中贵金属板块今日大涨8.82%，有色金属大涨3.4%，核心原因在于国际黄金价格一周内涨超80美元/盎司，创近4个月新高，同时美联储9月降息预期为金价上涨提供了支撑。

　　此外，存储芯片作为当前市场主线，依旧领涨于市场行情、跑赢大盘，今日大涨6.29%。

　　目前国家对股市提倡缓慢上涨的中长期行情，而创业板人工智能今日直接高开1.63%后，10分钟内快速拉高至4.66%，根据判断这种涨幅大概率会快速回落，已在群内通知及时操作。

　　卖出后不久，市场便验证了这一观点，出现快速下滑，随即选择再次承接买入；只要市场方向不变，拿住主线就是最强策略，下午因资金再次流入，结合当前创业板人工智能ETF今年已上涨89.21%、接近翻倍、风险较高的情况，选择了减仓。

　　另外观察到科创人工智能（对应基金589090）今年涨幅63%，略低于创业板人工智能板块，是不错的换仓选择。

　　牛市行情中，可转债很难跑赢指数，更不用说市场主线ETF，若想跟上这波牛市行情，必须改变持仓策略，若觉得科创人工智能和创业板人工智能板块目前涨幅较高、不敢买入，我认为道哥分享的消费电子ETF（159732）$消费电子ETF(SZ159732)$并不是很好的选择，这只基金属于龙二基金——龙二基金虽能跑赢大盘，但无法带来超额收益。

　　这只基金一方面要承担市场风险，另一方面该基金今年已上涨32.67%，后续回调风险同样较大，因此策略是放弃买入这类龙二基金，选择半仓配置龙一基金（159363）$创业板人工智能ETF华宝(SZ159363)$以获取超额收益，剩余半仓持有稳健的中长期基金。

　　比如此前多次提及的、受益于供给侧改革的光伏ETF（515790）$光伏ETF(SH515790)$，该基金今年仅上涨10.44%，当前位置并不高。

　　另外据中信证券消息，供给侧改革还将利好钢铁行业，预计9月钢铁行业限产或将加快、加力落地，随着限产执行深入，行业即将进入以利润为核心的业绩周期。

　　因此今日已在群内通知布局钢铁ETF，该ETF自7月30日达到高点后便持续横盘震荡，是优质的低吸板块。

　　人工智能LOF（161631）是8月27日首日出现溢价时申购的品种，今日盘中因溢价超过10%被停牌处理，10:30再次开板后以跌停收盘，当前溢价约7.2%。

　　从交易所数据来看，该基金规模今日增加654.76万份，换算金额为16473761.6元，且今日成交额达1297.3万元，份额已基本消化，我认为大概率会迎来第二波行情，且当前溢价未超10%，明日肯定会开板，早盘开盘很可能是买入好机会，届时会在群内通知。

　　2025年9月1日（周一）为美国劳工日假期，美股休市一天。开户、转仓、结算、出入金、汇兑以及基金交易，或受假期影响延迟处理。

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